9月12日，海航發(fā)布重大消息，破產(chǎn)重整獲得重大進(jìn)展，兩大板塊戰(zhàn)略投資者均已確定。

海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團(tuán)。

海航集團(tuán)機(jī)場(chǎng)板塊戰(zhàn)略投資者為海南省發(fā)展控股有限公司。

果然不出所料，航空主業(yè)交給了民營(yíng)企業(yè)，而機(jī)場(chǎng)板塊則交給了海南省國(guó)資。

一、航空主業(yè)交給方大集團(tuán)

出人意料的是，航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者確定為方大集團(tuán)。

實(shí)際上，此前在均瑤集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、方大集團(tuán)三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者中，方大集團(tuán)最不被看好。

畢竟比實(shí)力，比不過復(fù)星，比行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，比不過均瑤集團(tuán)，但方大集團(tuán)成功入圍，意味著方大集團(tuán)給的籌碼最好。

若投資完成，方大集團(tuán)可能成為海航控股的控股股東。

重整方案如下：

一是擴(kuò)股，海航控股股本擴(kuò)充一倍。

對(duì)海航控股出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，以海航控股現(xiàn)有A股股票為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約164.37億股。

原股東持股數(shù)量不減少，但持股比例下降一半。

二是賣股，44億股轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資者。

164億股中的40億股股票以一定的價(jià)格引入戰(zhàn)略投資 者，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款優(yōu)先用于支付重整費(fèi)用和清償部分債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資 金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力。

也就是說方大集團(tuán)將持股26.8億股，成為第一大股東。

三是債轉(zhuǎn)股。

剩余約120億股股票以一定的價(jià)格抵償給 海航控股及子公司部分債權(quán)人，用于清償相對(duì)應(yīng)的債務(wù)以化解海航控股及子公司債務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)、保全經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率。

二、赫赫有名的方大系

方大集團(tuán)雖然比復(fù)星集團(tuán)、均瑤集團(tuán)似乎低調(diào)一些，但在業(yè)界也是赫赫有名。

說起方大系在資本市場(chǎng)可謂是赫赫有名了，其知名度絲毫不亞于復(fù)星集團(tuán)。

特別對(duì)于股民朋友，想必深有體會(huì)。

如果是一個(gè)老朋友，沒炒過方大系的股票情有可原，如果不知道方大系的股票那肯定不是一個(gè)合格的投資者了。

其中方大碳素更是掀起不少風(fēng)浪。

2017年就憑借著石墨烯概念一路飆升。

當(dāng)年股票漲了571%，成為2017 年牛股之一。

方大系核心是遼寧方大集團(tuán)，這一次海航方大航空的第一大股東，這是一家起步于遼寧的民營(yíng)資本集團(tuán)。

其實(shí)際控制人為方威出生于1973年，他在中國(guó)商界無疑是一個(gè)傳奇式的人物。

方威是一個(gè)行事非常低調(diào)的人，不喜歡出頭露面。

方大系聲名顯赫，但方威很少出現(xiàn)在媒體前面。

2002年，時(shí)年29歲的方威重組了國(guó)有企業(yè)撫順炭素廠，這是方威第一次收購(gòu)國(guó)有資產(chǎn)。

此后，方威陸續(xù)收購(gòu)了撫順萊河礦業(yè)、沈陽(yáng)煉焦煤氣、成都蓉光炭素、合肥炭素等企業(yè)， “方大系”雛形初顯，并開始進(jìn)入資本市場(chǎng)。

進(jìn)入2018年以來，方威加大了收購(gòu)的力度，陸續(xù)收購(gòu)東北制藥、吉林化纖、中興商業(yè)、凌鋼股份和北方重工，大部分都是東北的企業(yè)。

時(shí)至今日方威打造的方大系旗下?lián)碛蟹酱筇劁摚?00507）、方大炭素（600516）、東北制藥（000597）、中興商業(yè)（000715）、吉林化纖（000420）等多家上市公司，業(yè)務(wù)覆蓋鋼鐵、炭素、醫(yī)藥、商業(yè)等諸多領(lǐng)域，2020年度，方大集團(tuán)：營(yíng)收1020億元，凈利潤(rùn)88億元。

截止2020年底，方大集團(tuán)：總資產(chǎn)1211億元，凈資產(chǎn)631億元，資產(chǎn)負(fù)債率48%。

2021年，方威以415億元排名2021年全球胡潤(rùn)富豪榜的第457位，由于方威以鋼鐵發(fā)家，其主要產(chǎn)業(yè)也是鋼鐵業(yè)，因此其財(cái)富排在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)第一位，成為“鋼鐵首富”。

看來，鋼鐵首富要化作鋼鐵俠告別黑鐵飛上藍(lán)天。

三、慷慨大方的方威

在方大集團(tuán)員工眼中，方威是出手大方的慷慨老板。

首先是高管的薪水驚人。

這幾年上市公司薪酬第一名：

2017年方大特鋼鐘崇武4037萬元。2018年方大炭素黨錫江4077萬元。2020年方大特鋼謝飛鳴4122萬元。

其次對(duì)待員工更是不薄。

據(jù)說每次收購(gòu)一家公司之后，方威都會(huì)提議對(duì)普通員工漲薪。

在收購(gòu)北方重工、東北制藥、中興商業(yè)等幾家公司以后，獨(dú)對(duì)在崗普通員工崗位工資增長(zhǎng)50%以上。

值得注意的shi是，近幾年來的每年春節(jié)，方大系都因高調(diào)派發(fā)紅包、堆積“現(xiàn)金墻”引起社會(huì)關(guān)注。

假如真如媒體所言，收購(gòu)之后，給普通員工漲薪50%以上，那么翼哥希望方大收購(gòu)海航，給幾年來堅(jiān)守下來的員工漲個(gè)薪！

四、機(jī)場(chǎng)板塊交給海南國(guó)企

海航集團(tuán)機(jī)場(chǎng)板塊如愿交給海南省發(fā)展控股有限公司。

這是海南省國(guó)資企業(yè)，海航集團(tuán)黨委書記顧剛在此之前就擔(dān)任海南省發(fā)展控股公司董事長(zhǎng)。

重整計(jì)劃將對(duì)海航基礎(chǔ)進(jìn)行出資人權(quán)益調(diào)整，以海航基礎(chǔ)現(xiàn)有A股股票為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增20股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約78億股。

同時(shí)對(duì)海航基礎(chǔ)進(jìn)行出資人權(quán)益調(diào)整，具體為：以海航基礎(chǔ)現(xiàn)有 A 股股票約 390,759.25 萬股為基數(shù)，按照每 10 股轉(zhuǎn)增 20 股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約 781,518.49 萬股前述轉(zhuǎn)增股票中：（1）全體股東共同等比例讓渡約 330,000.00 萬股用于引入戰(zhàn) 略投資者，共同等比例讓渡約 158,324.80 萬股抵償上市公司債務(wù)；（2）剩余約293,193.70 萬股中：

A.海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司取得的約 29,746.78 萬股注銷以 履行業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)；B.海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人取得的約 149,229.52 萬股讓渡上市公司，的整改計(jì)劃的補(bǔ)充公告》（公告編號(hào)：臨 2021-024）中披露的相關(guān)問題對(duì)公司造成的損失；公司獲得該等讓渡的股票后可用于抵償上市公司債務(wù)；C.中小股東獲得的約 114,217.40 萬股自行保留。

完成業(yè)績(jī)承諾股份注銷后，海航基礎(chǔ)總股本約 1,142,530.96 萬股。

接下來，我們就看債權(quán)人會(huì)議表決情況，如果不出意外，方大集團(tuán)成為海航控股新的主人，鋼鐵俠究竟能否帶來海南航空翱翔天空，我們拭目以待！

來源：海島快訊